Ich möchte in meiner Automation anhand eines Datums einen Flow auslösen, der Jährlich zum selben Datum wiederholt wird. Wie geht das?
Wenn man den Geburtstag eines Kontakts ebenfalls als Jubiläum betrachtet, gibt es sogar zwei Möglichkeiten diese Anforderung umzusetzen. In diesem Beitrag geht es aber ausschliesslich um den Jubiläums-Flow und dessen Möglichkeiten.
Was ist der Unterschied zwischen dem Geburtstags-Flow und dem Jubiläums-Flow?
Bei einem Geburtstags-Flow wird anhand des Standard Feldes Geburtstag eines Kontakts ermittelt, wann der Flow ausgelöst werden soll. Es wird also nur das Standard Feld Geburtstag berücksichtigt. Bei einem Jubiläums-Flow können Sie ein beliebiges Datumsfeld verwenden. Für alle die einen Geburtstags-Flow einrichten möchten, können zu folgendem Beitrag wechseln.
Was muss ich vorbereiten bevor ich mit dem Einrichten des Jubiläums-Flow starten kann?
Der wichtigste Baustein für den Flow ist das individuelle Feld vom Typ Datum Auswahl auf dessen Grundlage der Flow gestartet wird. Es muss zwingend ein individuelles Feld vom Typ Datum Auswahl sein. Standardfelder oder individuelle Felder wie Datum und Zeit Auswahl oder nur Zeit Auswahl werden nicht berücksichtigt. Wie Sie individuelle Felder erstellen können lesen Sie in folgendem Beitrag.
Der Flow funktioniert nur für Kontakte, die in diesem Datumsfeld ein Datum enthalten haben. Darum empfehlen wir Ihnen Kontakte ohne gültiges Datum von diesem Flow mit einem Jubiläums-Flow auszuschliessen. Wie Sie Segmente erstellen können erfahren Sie hier.
Erstellen Sie ein neues Segment und benennen Sie es z.B. Jubiläum. Am besten wählen Sie einen Namen der zum jeweiligen Anwendungsfall passt, um es später auch wieder zu erkennen.
In der rechten Spalte des neuen Segments, müssen Sie nun Ihr individuelles Datumsfeld im Dropdown auswählen. Die restlichen Einstellungen sollten Sie gemäss folgendem Screenshot einrichten: 
Mit den Optionen NICHT, Datum und kein Wert werden alle Kontakte ausgeschlossen, die kein Datum im benötigten individuellen Feld haben.
Als letzter Baustein benötigen Sie natürlich Kontakte die im Jubiläumsfeld ein bestimmtes Datum enthalten. Das Datum können Sie per CSV Import mittels einem angepassten Import oder auch manuell bei den gewünschten Kontakten hinzufügen.
Ich habe alle benötigten Bausteine berücksichtigt, kann es jetzt losgehen?
Ja, nun können Sie mit dem Einrichten des Jubiläums-Flow beginnen. Öffnen Sie das Tab Automation in mailXpert und erstellen Sie einen neuen Flow. Vergeben Sie einen Namen für Ihren Flow. Auch hier gilt: Wählen Sie einen Namen der zur Anwendung passt, um den Flow auch später wieder zu erkennen. Wählen Sie die Option Ohne Vorlage und klicken Sie auf Erstellen.
Wählen Sie als allererstes die korrekte Kontaktliste aus. Es sollte diejenige sein, in welcher Sie auch das individuelle Feld und das Segment erstellt haben.
Als nächstes wählen Sie das Segment aus, welches Sie für diesen Flow erstellt haben. In diesem Beispiel geht es um einen Jubiläums-Flow der jährlich wiederholt werden soll. Aus diesem Grund ist hier unter Typ die Option Loop gewählt. Sobald ein Kontakt den Flow bis zum Ende durchlaufen hat, wird er wieder an den Start befördert und wartet ein Jahr, um am selben Datum den Flow erneut zu durchlaufen.
Speichern Sie nun Ihre Einstellungen ab. Dadurch gelangen Sie zur Visualisierung Ihrer Automationsstrecke. Für den Jubiläums-Flow benötigen Sie nun noch die Aktion Jubiläum, welches den Kontakt bei der Erreichung des Datums im individuellen Feld durchlässt oder sperrt.
In der Aktion müssen Sie folgende Optionen definieren: 
Unter Datumsfeld wählen Sie Ihr individuell erstelltes Feld aus. Falls Sie die Auslösung des Flows verzögern oder vorziehen möchten, haben Sie die Möglichkeit unter Verzögerungs-Differenz in Tagen den Flow bis zu 31 Tage zu verzögern oder vorzuziehen. Wenn Sie den Schieber bei 0 belassen wird der Kontakt exakt zum angegebenen Datum durchgelassen.
Unter Zeit müssen Sie angeben, zu welcher Zeit der Kontakt durchgelassen werden soll. Alle Kontakte werden dann zum jeweiligen Datum nur zu dieser Zeit durchgelassen.
Sobald Sie die Einstellungen speichern gelangen Sie wieder zur Visualisierung Ihrer Automationsstrecke und können weitere Aktionen bestimmen. Weitere Aktionen können z.B. ein Versand eines Newsletters - oder eine Benachrichtigung sein oder auch der Versand einer Postkarte wäre denkbar. Dies kommt ganz darauf an, für was Sie Ihre Automation verwenden möchten.