Was ist Zapier?
Zapier ist ein globales Unternehmen, das Workflows für automatisierte Aktionen anbietet, indem verschiedene Systeme (z.B. CRM's und mailXpert) verknüpft werden, um gewünschte Prozesse ausführen zu können.
Beispiele:
- Ein in Ihrem CRM erstellter Kontakt kann automatisiert zu mailXpert hinzugefügt werden.
- Sie können sich eine Benachrichtigung über eine Formularanmeldung oder Kontaktanpassungen zusenden.
Bei Zapier sind über 3'000 Apps verfügbar. Prüfen Sie vorab, ob Ihr System vorhanden ist.
Zapier ist für bis zu 100 Aktionen pro Monat kostenlos. Für mehr Aktionen und eine Verbindung zu gewissen Apps (z.B. Microsoft Dynamics, Salesforce, etc.) muss ein Abo gelöst werden.
Wie gehe ich vor?
Nachdem Sie sich bei Zapier registriert haben, können Sie dort sogenannte «Zaps» einrichten.
Ein Zap nutzt einen Trigger, also ein auslösendes Ereignis in dem einen System (z.B. das Hinzufügen eines neuen Kontaktes in Ihrem CRM), um damit eine Aktion in einem anderen System auszulösen (z.B. das Hinzufügen dieses Kontaktes in mailXpert). Der Einsatz ist dabei sehr flexibel und vielfältig, je nach dem welches System Sie nutzen und welche Möglichkeiten diese Systeme bieten.
Um Zapier effektiv nutzen zu können, ist es sinnvoll zunächst alle Prozesse im Unternehmen zu identifizieren, welche Sie automatisieren möchten und können. Schliesslich erstellen Sie die entsprechenden Zaps, um diese Abläufen wie gewünscht zu automatisieren.
Die folgenden Aktionen und Auslöser in mailXpert stehen zur Verfügung:
| AKTIONEN Anmeldeprozess starten Startet den Double-Opt-In Prozess gemäss den Einstellungen für die gewählte Kontaktliste in mailXpert. Kontakt abmelden Setzt den Status eines Kontaktes in der gewählten Kontaktliste auf «abgemeldet». Kontakt hinzufügen / aktualisieren Wird ein Kontakt mit der entsprechenden E-Mail-Adresse in der Kontaktliste gefunden, werden die Daten aktualisiert. Andernfalls wird der Kontakt direkt hinzugefügt. Kontakt zu Flow hinzufügen Ein Kontakt wird, wenn in der Kontaktliste vorhanden, dem gewählten Automations-Flow hinzugefügt. Kontakt hinzufügen / aktualisieren und zu Flow hinzufügen Ein Kontakt wird aktualisiert oder der Kontaktliste hinzugefügt und gleichzeitig dem gewählten Automations-Flow zugewiesen. Einen Kontakt suchen Ein Kontakt mit der entsprechenden E-Mail-Adresse wird in der gewählten Kontaktliste gesucht (für mehrstufige «Zaps» nützlich). |
AUSLÖSER Kontakt erstellt / aktualisiert Wenn ein neuer Kontakt einer bestimmten Kontaktliste hinzugefügt oder aktualisiert wird, kann eine Aktion ausgelöst werden. Kontakt abgemeldet Wenn ein Kontakt abgemeldet wird, kann eine Aktion ausgelöst werden. E-Mail geöffnet Wenn ein Kontakt ein bestimmtes E-Mail öffnet, kann eine Aktion ausgelöst werden. Link in einem E-Mail geöffnet Wenn ein Kontakt einen bestimmten Link in einem bestimmten E-Mail öffnet, kann eine Aktion ausgelöst werden. |
Testen Sie Ihre Zaps unbedingt zuerst mit Test-Adressen, bevor Sie diese aktivieren!
Ein gewisser Initialaufwand für die Evaluation der Abläufe und die Einrichtung ist zwar erforderlich, aber der Aufwand lohnt sich, da Sie auf lange Sicht Zeit und Kosten für Routinearbeiten sparen können.