Um bei bexio abgemeldete und inaktive Kontakte aus mailXpert zu verbinden, benötigen Sie bei bexio je eine Kategorie, die Sie dann mit den entsprechenden Feldern aus mailXpert verbinden können.
Ziel ist es, dass abgemeldete oder inaktive Kontakte auf beiden Systemen aktuell gehalten werden.
Beispiel 1: Ein Kontakt meldet sich von einem Newsletter ab. Die Abmeldung wird nun auch zu bexio zurückgespielt und entsprechend abgelegt.
Beispiel 2: Ein neuer Kunde wird in bexio erfasst. Der Kunde hat aber mitgeteilt, er möchte keine Newsletter erhalten. Dies wird nun so bei bexio hinterlegt. Bei der nächsten Synchronisation mit mailXpert wird dieser Kontakt erfasst, aber er wird auf "abgemeldet" gesetzt. Der Empfang von Newsletter ist so unterbunden.
Kategorien in bexio anlegen
Legen Sie zunächst im bexio die Kategorien an. Einmal für abgemeldete und eine weitere Kategorie für inaktive Kontakte.
Kategorien mit mailXpert verbinden
Klicken Sie im Menü-Tab Verwaltung auf den Eintrag Connector.
Wenn Sie noch keine aktive Verbindung zu bexio haben, führen Sie zuerst die Schritte in folgender Anleitung durch. Haben sie bereits einen Connector eingerichtet, klicken Sie auf Ihre aktive Verbindung.
Danach klicken Sie auf Verbindung bearbeiten.
Es werden Ihnen nun alle bisher eingerichteten und zugewiesenen Felder mit bexio angezeigt.
Sie können nun über das grüne Plus auf der rechten Seite neue Felder hinzufügen.
Für die abgemeldeten und inaktiven Kontakten brauchen Sie zwei neue Felder wie in folgendem Beispiel gezeigt:
In der linken Spalte wählen Sie das entsprechende Feld aus bexio aus. In diesem Beispiel wäre das einmal Newsletter abgemeldete, für die abgemeldeten und einmal Newsletter deaktiviert für die deaktivierten Kontakten.
In der rechten Spalte wählen Sie jeweils das Standardfeld aus mailXpert aus. Für abgemeldete Kontakte wäre dies das Feld Abgemeldet und für deaktivierte Kontakte das Feld Deaktiviert.
Mit dem Button Auswahl speichern übernehmen Sie die gemachten Einstellungen. Danach führen Sie eine vollständige Synchronisation durch. Klicken Sie dafür auf den Button Synchronisation Starten.
Nun werden abgemeldete oder deaktivierte Kontakte in beiden Systemen aktuell gehalten.