Mit Connectors die Kontakte von bexio mit mailXpert synchronisieren

Unter dem Menü-Tab Verwaltung kann Connectors für bexio eingerichtet werden.

Klicken Sie auf Verbindung einrichten, Sie werden nun zum Login von bexio weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihrem bexio-Login an. Sie werden nun aufgefordert den Zugriff auf Ihre Kontaktdaten bei bexio zuzulassen. Mit dem Klick auf den Button Zulassen bestätigen Sie die Aufforderung. Dies ist erforderlich, damit eine Synchronisation zwischen bexio und mailXpert überhaupt möglich ist. 

Als nächsten Schritt prüfen Sie die Zuordnung der Felder und danach speichern Sie die Auswahl.

Im bexio-Konto können unter Kategorien auch zusätzliche benutzerdefinierte Felder erstellt werden. Erfassen Sie alle Ihre Kontakte, die Sie synchronisieren möchten mit einer Kategorie in bexio. Dies betrifft Firma und Kontaktpersonen. Um diese Kategorien einem Feld bei mailXpert zuzuordnen, klicken Sie auf das grüne Plus gemäss folgendem Screenshot. Nun kann das neu erstellte bexio-Feld am mailXpert-Feld zugeordnet werden (es sind neben den Standard Feldern nur Ja/Nein-Felder möglich oder die Felder deaktiviert und abgemeldet).

Wie Sie Segmente und individuelle Felder bei mailXpert erstellen können, lesen Sie in diesem Artikel.

Wenn Sie die Auswahl gespeichert haben, starten Sie die Synchronisation. 

Unter dem Menü-Tab Kontakte sind die synchronisierten Kontakte nun einsehbar.