Was sind Kategorien?
Kategorien erstellen Sie in mailXpert grundsätzlich mit Segmenten. Segmente bilden bestimmte Regeln ab, die Sie aus der Kombination von Feldern und bestimmten Werten selber definieren können. Diese Regeln können sich sowohl auf die Standardfelder in mailXpert als auch auf die individuellen Felder beziehen.
Beispiel für ein einfaches Segment:
Der Wert im Feld PLZ entspricht "8000".
Dieses Segment können Sie unter einem frei definierbaren Namen abspeichern. Das Segment steht darauf hin in der Kontaktliste im Dropdown zur Verfügung, um entsprechende Kontakte anzuzeigen.
Jeden Kontakt, den Sie bearbeiten oder hinzufügen und den Wert 8000 im Feld PLZ zuweisen, wird unter dieses Segment fallen.
So erstellen Sie ein Kategorie-Segment:
In den meisten Fällen aber möchten Sie Kontakte nach eigenen, bestehenden Feldern segmentieren, welche Sie importieren. Nehmen wir an, Sie haben eine Tabelle mit E-Mail Adressen und 3 Spalten, Kategorie A, Kategorie B und Kategorie C. In diesen Spalten ist jeweils die Zuweisung markiert, z.B. mit einem "x" einer "1" oder ähnlich (siehe dazu erlaubte Werte beim Import).
Erstellen Sie nun vor dem Import zuerst für jede Kategorie ein Feld des Typs "Ja/Nein Feld" unter "Individuelle Felder", also "Kategorie A", "Kategorie B" usw. Lesen Sie dazu diesen Artikel. Anschliessend erstellen Sie für jedes individuelle Feld ein Segment mit der Bezeichnung "Kategorie A", "Kategorie B" usw. Lesen Sie dazu diesen Artikel. Die Regel beinhaltet nur, dass der Wert gesetzt ist "angekreuzte Checkbox".
Jeder Kontakt, der nun die Zuweisung beim Import oder bei manueller Bearbeitung in dem entsprechenden Feld erhält, fällt nun unter das entsprechende Segment.
Komplexe Segmente:
Für ein Segment können mehrere Regeln hinterlegt werden. Es ist auch möglich Segmente miteinander zu einem neuen Segment zu kombinieren, z.B. "Kategorie A" ohne "Kategorie B". Experimentieren Sie mit den Segmenten! Die Kontakte werden dadurch nicht beeinflusst, sondern nur gefiltert. Wenn Sie ein Segment wieder entfernen, gehen keine Informationen in den Kontakten verloren.