Benachrichtigung erhalten bei einer Anmeldung über das Formular (mit Automation für API)

Mit Hilfe der Automation ist es möglich, eine Benachrichtigung per E-Mail auszulösen, wenn sich jemand über das Formular angemeldet hat. In diesem Artikel wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie dies bewerkstelligt wird.

Schritt 1: Erstellen eines individuellen Feldes
Als erstes benötigen wir ein individuelles Feld vom Typ «Ja/Nein». Dieses Feld wird benötigt, damit der Automations-Flow weiss, in welchem Fall er zum Einsatz kommt. Sobald bei einem Kontakt dieses Feld den Wert «Ja» enthält, wird die Benachrichtigung ausgelöst. Wir erstellen also zuerst ein «Ja/Nein»-Feld welches wir «Anmeldung Formular» nennen.

Wie Sie individuelle Felder anlegen können, erfahren Sie hier.

Schritt 2: Anlegen eines Segments
Damit wir das individuelle Feld in der Automation nutzen können, benötigen wir ein Segment. Dieses Segment wird als Filter dienen, damit die Benachrichtigung nur dann ausgelöst wird, wenn das individuelle Feld den Wert «Ja» enthält und die Bedingung für das Segment damit erfüllt ist.
Wir erstellen also ein Segment welches beim Feld Anmeldung Formular den Wert «Ja» enthält.

Wie Sie ein Segment erstellen können, erfahren Sie hier.

Schritt 3: Anmeldeformular richtig konfigrieren
Nun müssen wir das gewünschte Formular so konfigurieren, dass es bei einer Anmeldung den Wert «Ja» im individuellen Feld setzt.
Im gewünschten Formular klicken Sie oben auf den Eintrag Konfigurieren.
Wechseln Sie zum Reiter Versteckte Zuweisungen.
Über das grüne Plus können Sie nun eine Versteckte Zuweisung hinzufügen. Wählen Sie das Feld Anmeldung Formular und den Wert Ja aus. Speichern Sie nun diese Einstellung ab.

Wenn sich nun ein Kontakt über dieses Formular anmeldet, wird automatisch bei dem individuellen Feld der Wert «Ja» gespeichert.

Schritt 4: Erstellen der Benachrichtigung in der Automation
Wenn Sie mehr über die Automation erfahren möchten, finden Sie hier weitere Informationen dazu.

Erstellen Sie nun einen neuen Flow. Im Startpunkt müssen Sie zuerst die korrekte Kontaktliste auswählen. Wählen Sie hier also die Kontaktliste aus, in der sich das gewünschte Formular befindet.

Im Feld Segment müssen Sie nun noch das richtige Segment auswählen, welches wir für diesen Zweck erstellt haben. Dieser Flow wird nun nur dann ausgelöst, wenn dieses Segment zutrifft. Speichern Sie nun diese Einstellungen.

Als nächstes benötigen wir die Aktion «Benachrichtigung».

Aktivieren Sie zuerst die Checkbox E-Mail und anschliessend können Sie die Nachricht und einen Empfänger der Benachrichtigung definieren. Es ist zudem möglich, mehrere Empfänger zu definieren.

Sobald Sie die Einstellungen gespeichert haben, können Sie den Flow aktivieren.
Die Benachrichtigung ist nun fertig eingerichtet und sollte wie folgt aussehen: